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證照簡介

由IARFC主辦,此組織起初是由美國實務界資深理財專家自發組成的組織,屬於理財規劃證照之一,目前主要的國際證照有RFC、CFP、ChFC三種。 要拿到國際認證財務顧問師(RFC)證照,首先必須先成為IARFC的會員,通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求,以成為RFA(準認證財務顧問師)。再接受協會安排的實務課程,並於結訓之後提出一份實務案例報告,便能取得RFC之初步認證。

考試費用

1. 會員年費:NT$4,500 元 2. 56 小時標準課程,加上4 小時輔導課程,共計:NT$30,000 元 3. 測驗費用:每科NT$700 元,五科共計NT$3,500 元,符合測驗抵免時可另行扣 除該科之測驗費用。 4. 成績複查:每科100 元 5. 案例報告審查費用:每份NT$500 元 6. 證照申請費(含美國網站註冊費用):每人NT$3,000 元 請洽IARFC 國際認證財務顧問師協會 http://www.iarfc.org.tw/

報考資格

符合以下資格者得,提出RFC 認證財務顧問師資格申請: 1. 需為本會會員,並參加完八天60 小時之標準課程且到課出席率達80%以上者。 2. 通過投資學、經濟學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃等五科專業測驗,成績合格者。 3. 結訓後繳交案例報告,經審核通過者。 4. 必須保持職業道德方面的良好紀錄,不得被暫停或吊銷任何專業證照。 5. 必須簽署「道德規範同意書」 6. 完成RFC 認證財務顧問師的證照申請手續 7. 每年維持至少四十小時以上的繼續教育。

考試內容

經濟學(選擇題50題) 投資學(選擇題50題) 風險管理(選擇題50題) 稅務法規(選擇題50題) 全方位理財(案例.問答題)

報名資訊

請洽IARFC 國際認證財務顧問師協會 http://www.iarfc.org.tw/

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